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11月，在扩大内需战略和各项促消费政策持续发力的推动下，我国疫情防控和经济社会发展整体推进，成效显著。汽车工业的生产和销售也继续增长。同比来看，11月份，我国汽车销量继续呈现两位数增长，全年累计降幅已收窄至3%以内。行业形势呈现稳中有进的态势。在卡车的带动下，轿车行业依然呈现高速增长，当月销量第八次刷新纪录。其中，乘用车产销分别完成5.2万辆和4.8万辆，同比分别下降4.2%和6.1%。但总体乐观的宏观形势略有下滑。具体：10米以上大型客车销量0.6万辆，同比下降4.8%；7-10m中型客车销售6000辆，同比下降19.2%；7米以下轻型客车销量3.6万辆，同比增长2.2%，传统大中型客车行业有所下滑。2020年11月，大中型客车行业共销售9980辆，同比微降1.3%，但环比增长24.2%。与10月份相比，有所进步。第四季度的“爬坡档”如期而至，各车企向2020年的目标业绩全速冲刺。回顾2020年的公交市场，受疫情防控影响，公交出行量减少，各细分行业均出现下滑，座椅市场成为重灾区。处于痛苦转型期的道路客运行业受此打击，“本已贫困的家庭雪上加霜”，因此至今未能走出阴霾。自今年9月以来，城市公共交通行业开始复苏，并已连续3个月保持正增长。率先摆脱负面影响，成为“带动公交行业前进”的核心区域。见：客车市场销售6609辆，同比增长5.3%。虽然势头有所放缓，但保持了值得称道的积极发展势头。大中型客车行业占比66.2%，比上月继续扩大近三个百分点。城市公共交通的快速发展不仅是城市客运行业不断进步的缩影，也为广大感兴趣的社会资本提供了最佳切入点。2665座的市场销量同比下降12.8%，但环比增长23.8%，市场再度反弹，为今年1月以来的单月最高点。道路客运行业继续自救。同时，前置的中巴已经连续9个月保持40%以上的占比，稳步保持大中型客户的势头，是典型的以量取胜的车型。大中型客占半壁江山，其中9米以上大型客车占比近70%，仍是道路客运领域不可或缺的中坚力量。校车市场销售510辆，同比增长13.1%，但环比下降10%。这也是2021年春季学期前的“最后一片黑暗”。从维度来看，本月小学生校车250多辆，儿童校车近200辆，中小学生校车60多辆。6米以下B票轻型校车203辆，6-8米中型校车178辆，8米以上大型校车129辆。相对均衡的销售局面也是校车作为一款标准化程度最高、市场接受度最好的商用车的体现。专车销售196辆，同比下降40.2%，但环比上升16%。医疗、商务、服务车继续是热销车型，以5.9米和7米中巴车为主。四川丰田Costa Coaster和东风专用汽车的专用客车仍然是最受欢迎的原型。10月份，公交市场共售出5677辆CR10，CR10=85.9%，前十的集中度略有上升。虽然公交公司忙着招人，但行业已经形成了相对稳定的竞争格局。对于强调公益性、具有集中批量采购特点的城市公交来说，买大品牌风险相对可控，是最好的

老牌客车上市公司安凯客车本月以578辆客车和8.7%的新车市场份额重返前三，主要包括合肥190辆客车(180辆HFF6120G9EV11和10辆HFF6855G03EV11)、大连交运集团170辆客车(传统客户，均为HFF6100G9EV21)、苏州、海口、遂宁。尽管有CRRC控股安凯的消息，以及收购前的尽职调查等一系列准备工作，但一年多来，工商层面并无实质性动作。因此，安凯客车不被视为CRRC的成员。海格和CRRC也以超过500辆位列第四和第五，其中：海格苏州的350辆推车也成为本月单城销量冠军，增速迅猛；CRRC依靠总部和浙江CRRC的合作，本月在杭甬湖佛做了大单，但同比下滑近四分之一。目前，CRRC凭借其母公司的影响力，正在全国范围内快速扩张，并已成为一家依靠轨道交通技术向新能源客车领域扩张的成功企业。本月，温州交运集团成为宇通纯电动双层客车E10DD全国首批用户，共计20辆ZK6100BEVGS2，移交城东分公司68路使用。虽然销量仍是“小众中的小众”，但双层巴士因其上限4.2米的“高层”属性，成为城市观光的不二之选。宇通采用前后空气悬架结构，当代Amperex科技有限公司281.91度LFP磷酸铁锂电池，宇通TZ330XSYTB71永磁同步电机，峰值240kW，2500rpm，2800Nm，直驱结构。因为宇通E10DD采用了新一代的魏昱造型，比之前常规的绅士造型更加前卫或者激进。但对于使用了十几年的“双面老脸”来说，这次造型更新带来的全新结构升级也让人期待。金龙本月以470辆排名第六，但同比下滑近40%。此外，没有超过100个主要订单的记录。绍兴的公交车数量最多，为78辆(均为8.5m公交车，其中纯电动汽车51辆，混合动力汽车27辆)，其次是温州、苏州、湖州、吕梁，均超过50辆。中通以372辆排名第七，同比下降超过20%。主要订单是泉州、临沂、无锡、吕梁。广维集团旗下上海万象本月以345辆销往上海的车辆冲到行业第八名，其中与Hub Power合作的200辆SXC6112GBEV1“地铁客车”全部交付给久事客车。单机前后门多年后在上海重现。随着零部件和整车技术的革新，如今的纯电动已经开始向更多可能的方向探索。伊沃以广州南京金龙151辆、南京103辆、山西吕梁103辆的订单量，同比增速翻倍，排名第九。近日，山西吕梁公交车全面电气化，435辆新能源公交车全部投入使用。受益于此的客车公司有宇通、凯沃、大金龙、中通。厦门金旅本月排名第十，销售189辆，订单6辆：宁德65辆，嘉兴50辆(12m和8.5m燃料电池)，大同27辆(12m燃料电池)，拉萨20辆(混合动力)，南平15辆，鄂尔多斯12辆。10月份座椅市场，行业CR10=91.1%，集中度保持在90%。前十企业中有9个品牌延续了上个月，可以认为月销量50辆以上的企业可以稳定在前10。随着竞争格局的清晰，目前，两通、三龙、安凯(上年度产销万辆大关)的“万车俱乐部”成员，以及传风、龙超、马静等一些中巴业务龙头企业，基本构成了十强企业的范畴。至于老牌的西部车企，如亚星、北方、神龙，甚至“酷”的年轻人、“卖淫”的思沃，昔日的霸主已经消失，更为关键的运营行业逐渐筛选出新时代的“十大品牌”。11月市场前五席位分别是“双龙”和“传风”。宇通毫无悬念地高居榜首，月销量突破1000辆，占据新车市场近半壁江山。即使同比略有下降，也不会影响其强劲

11月20日，在海南国际旅游装备博览会上，宇通发布了三轴新品ZK6137HQ，展出了ZK6907H、机场大巴ZK6118H6、9座CL6等6款产品，全面系统地展示了领先客车企业的实力。本月厦门金旅以269辆的销量和近30%的同比增速继续领跑三龙。特别是沈阳的155车系列XML6102J15Z，成为单个城市的单个销量冠军。四川丰田本月以252辆位居第三，同比增速超过20%。一款7米杯垫车型，有五个版本(L、LB、LY、LEX、LEXB)，在国内高端中巴市场销量不错。大金龙这个月也有200多辆。作为更擅长后装的公司，中巴一直是其补充业务，本月仅33辆，占比16%。但金龙在大型和超大型领域更胜一筹。本月101辆大型客车和30辆三轴车的主导比例也是业内绝无仅有。中通是一家前后座相对均衡的公司，比例大概是45:55。近年来，中通在大型客车领域进展显著，近期推出了“超级客车”H12，希望中通也能在“后博瓦技术引进”时代闯出一条自己的路。市场上六到十家企业没有一家突破100辆的门槛，全部负增长。本月东风汽车超龙99辆，以中巴为主，专车13辆，EQ6792LTV前置客车2辆。海格客车本月在89辆车行业排名第七，保持了金龙擅长后挂客车和中型客车的传统。还包括销往深圳的10辆仿古客车KLQ6109YAEVN纯电动客车。这也是近年来很多景区、游乐园都能看到的观光模式。与银隆“当当车”一起，是一款具有行业特色的产品。江铃马静本月以88辆小型客车排名第二。作为一家国有企业的全资子公司，马静似乎有自己的节奏。它不急于求成，不盲目追求高度，只在自己擅长的领域耕耘。安凯客车这个月卖了50辆，后座和前排客车对都是半开，非常均衡。然而，在失去“Caspar-setra”光环后，安凯要重新获得运营市场的认可，仍然是一项具有挑战性的任务。东风本月取代你的五菱，位列行业第十。作为东风集团与云内动力的合资企业，东风汽车一直坚持西部区域性中巴企业的定位，以云南为中心，在西南、华南等周边省份保持稳定的销量。11月共销售三轴乘用车64辆，比上月翻了一番。其中宇通ZK6148HQB5Y四大传统“大三轴”分别销往成都、淮安、商丘、宁德。新“小三轴”保持快速增长势头，成为特大三轴主力。具体来看：大金龙5系XMQ6135QYD5C销售30辆，重夺子车型销量榜首，其中天津15辆，郑州6辆，杭州2辆，厦门2辆；通7系ZK6137H15QY1保持快速上升态势，本月10辆主要交付菏泽；中通世嘉分别向菏泽和廊坊销售2辆；金凯歌在宁波卖了三辆车。本月小轴5字头专用车销量也开始突破。大金龙5系和中通世嘉都实现了医疗车的销售，分别销往镇江和青岛。11月校车市场继续季节性调整，前十企业已呈现一边倒态势。行业第七，却卖不出10辆车，可见市场不景气。在校车市场整体下滑之际，宇通以遥遥领先的势头脱颖而出，单月销量突破300辆，新车市场占比高达60%。校车都是均衡销售，王者地位的培养不是一朝一夕的。本月盐城41辆，济宁10辆，安凯位列行业第二，但这是意外。中通保持前三的位置，但同比减少了近40%，贵公司五菱等36辆也减少了30%。对于一些主营业务为学校的企业来说是合理的

11月5日，196辆带字头的专车成交，CR10=84.7%。具体：宇通销售47辆，较去年同期大幅下滑，约占四分之一的市场份额，主要是17辆医疗车和19辆教练车。东风龙超巴士本月以14辆中巴和11辆长途客车进入行业第二名。广西武陵主要是商队。本月继续保持10款以上“国民大篷车”的销售势头，市场人气越来越高。北京天坛的14辆车都是商务车。大金龙和金旅以医疗车为主，江铃马静以中巴产品为基础改装成大篷车、工程车和厢式运输车。目前，陕西运通的专用加油机也开始受到市场的青睐。本月向濮阳、庆阳、Xi安、榆林销售了8台试井车。2020年以来，中通加大了专车的推广力度，在医疗车、教练车等领域取得突破。海格保持着“三龙”的传统，在医疗车领域占有一定的比重。(完)图/文：C3

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